В 1895 году Нижний Новгород кипит в ожидании грандиозного торгового события — выставки-ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушаются из-за сенсационного убийства одного из самых состоятельных людей, лидера местного дворянства, Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыскного отдела. В процессе расследования он постепенно обнаруживает, что сталкивается с глубокой тьмой, превосходящей его самые смелые предположения. Чтобы преодолеть это зло, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.