Маршал Василевский возглавляет стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными реагентами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить расположение завода. Во взводе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для получения сведений о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с секретным агентом Рыбаком. В состав разведгруппы также входит опытный агент Иван Журавлёв, встречающийся лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура вовлекаются в ожесточенное противостояние, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под территорией комплекса.